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Cuadros de mando financiero por medio de Dashboards, indicadores e informes con Tablas dinámicas de Excel



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ONU
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Curso que forma parte del Programa de formación para empresas y profesionales en LLeida, fruto de la alianza estratégica de Fundación Ibercaja y Forum Empresa, proporciona una metodología que permite simplificar y reducir el tiempo en diferentes tareas del área financiera mediante Tablas dinámicas de Excel. Las tablas dinámicas nos proporcionan información en diferentes formatos, tienen una gran capacidad para responder a diferentes situaciones y pueden crear diferentes tipos de informes, indicadores, dashboard, segmentación, alertas y gráficos de análisis interactivo.
Para la realización es imprescindible que cada estudiante lleve un portátil que tenga la configuración de Office Excel versión 2010 o superior para Windows.
El nivel de usuario de Excel requerido es el básico.

Impartido por: Luis Jesús Muñiz González, Socio Director de Sisconges & Strategy, economista, Auditor, máster en gestión financiera y control de gestión, profesor asociado en diversas escuelas de negocios. Dirigido aProfesionales de los diferentes Departamentos de la Empresa que realizan diferentes tipos de análisis sobre control económico-financiero y control de presupuesto y deben confeccionar diferentes informes, indicadores y gráficos Objetivos
  • Optimización del proceso de obtención de informes de gestión financiera.
  • Capacidad para automatizar cómo diseñar indicadores e informes.
  • Comprender cómo funcionan los diferentes apartados de las tablas dinámicas.
  • Mostrar a los participantes cómo gestionar y analizar los diferentes tipos de datos financieros de una empresa de forma rápida y eficiente.
  • Crear sistemas de alerta para anticipar posibles incidentes.
  • Automatizar el proceso de elaboración de diferentes tipos de informes.
  • Diseñar sistemas de indicadores de forma automatizada e interactiva.
  • Adaptación del análisis financiero a las necesidades de cada organización.
  • Crear panel de control de tipo Dashboards.
Programa1. Ejemplo práctico sobre la preparación de datos y la preparación de tablas dinámicas.
2. Caso práctico: Herramientas de apoyo con tablas dinámicas para el análisis financiero:
  • Fórmulas con campos y elementos calculados.
  • Segmentación de datos.
  • Creación de gráficos.
  • Agrupar y desagrupar datos.
3. Diferencias prácticas entre los diferentes sistemas para crear informes financieros con ejemplos de informes vinculados, interactivos e integrados.
4. Automatización de informes financieros vinculados:
  • Preparación de datos contables iniciales.
  • Obtención de los estados financieros vinculados mediante una tabla dinámica.
5. Informes financieros interactivos: creación, diseño y presentación:
  • Preparación de datos iniciales: crear la base de datos en Excel.
  • Preparación de saldos y cuentas de operaciones interactivas.
  • Creación de indicadores vinculados al balance y cuenta operativa.
  • Análisis de datos consolidados para saldos y cuentas operativas.
6. Informes financieros integrados: creación, diseño y presentación:
  • Agrupación en una base de datos inicial para el diseño de los informes.
  • Creación de la estructura previa de fórmulas de los balances y cuenta de explotación.
  • Análisis de informes en función de diferencias entre períodos y porcentajes.
7. Creación del cuadro de mandos financiero mediante indicadores:
  • Definir la estructura de los apartados del cuadro de mandos.
  • Crear para cada apartado Mediate fórmulas, con los tipos de indicadores financieros.
  • Crear un resumen de los indicadores con objetivos.
  • Diseñar los diferentes tipos de dashboard 3.
8. Creación de indicadores de tipo dashboard financiero utilizando la segmentación de datos, gráficos e indicadores.
9. Análisis de riesgos de clientes: preparación de diferentes tipos de informes de seguimiento y alertas sobre el control del riesgo de clientes.
10. Análisis de la cartera de cobros pendientes o deuda de clientes:
  • Control de efectos vencidos.
  • Control de impagos.
  • Cálculo de ratios de cobros.
11. Gestión de alertas aplicadas en el área financiera:
  • Características y funcionamiento de las alertas.
  • Ejemplos prácticos de alertas para el área financiera.

Más información e inscripciones
 
Precios (sin IVA incluido)

Abonados:
150€; 130€ (2º abonado).
Colectivo con Convenio y clientes Ibercaja: 175€.
No abonados: 200€; 140€ (2º no abonado).
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