Diagnóstico integral y planificación estratégica de financiación para entidades sin ánimo de lucro

Las entidades sin ánimo de lucro pequeñas y medianas tanto de la Economía Social como del Tercer Sector cuentan con grandes dificultades de estructura y planificación financiera debido a la complejidad creciente del mundo de las subvenciones y también de la gran cantidad de ellas. 

Muchas de ellas ejecutan proyectos sin una estrategia clara, presentan convocatorias sin pararse a pensar si es o no una convocatoria conveniente, no analizan su modelo económico global o no cruzan actividad real con otras oportunidades de financiación.

Esta formación plantea en primer lugar rescatar la situación real de cada entidad a través de un enfoque diagnóstico individual y en grupo.

Y, en segundo lugar, plantea un formato colectivo de dinámicas de contraste donde cada entidad trabaje su estrategia y una hoja de ruta.

No es solo formación, es un acompañamiento para generar una estrategia propia.

Enfoque general

La formación se plantea como un proceso de diagnóstico estratégico aplicado, no como una sesión teórica. Primero comprendemos cómo funciona cada entidad desde dentro, después definimos cómo se posiciona hacia fuera.

El orden trabajado durante la formación responde a una lógica clara:

1. Entender la entidad, su estructura y sostenibilidad.
2. Conocer su estrategia de gestión de proyectos actual y futura.
3. Concretar y conocer formas de financiación viables.
4. Calendarizar y asignar responsabilidades.

Profesionales de la Economía Social, el Tercer sector o autónomos/as y empresas con un proyecto de impacto social o medioambiental

Objetivo general → Finalizar la formación con una base diagnóstica clara y un plan estratégico de financiación realista y calendarizado en cada entidad participante. Para ello es esencial que los participantes traigan ideas de proyectos que quieran impulsar con esta formación. 

Objetivos específicos:

• Realizar un diagnóstico integral simplificado de cada entidad en los siguientes aspectos: documental, económico, organizativo y jurídico-laboral.
• Analizar el modelo económico actual y su nivel de dependencia.
• Identificar líneas estratégicas prioritarias.
• Mapear el ecosistema de financiación adecuado a cada entidad.
• Diseñar un calendario anual preliminar de convocatorias.
• Identificar responsables internos y flujos de trabajo.

1. Diagnóstico Integral de la Organización

Apertura y marco de trabajo

• Presentación de objetivos de la jornada
• Recogida rápida de expectativas
• Creación de un doc donde apuntar documentación solicitada

Diagnóstico organizativo y documental

• Forma jurídica y fiscal (incluida utilidad pública: ventajas y costes)
• Estructura interna, gobernanza y toma de decisiones
• Procesos operativos cotidianos
• Gestión documental: organización de memorias, actas, facturación, contratos
• Canales de comunicación interna y externa
• Uso de herramientas digitales (Google Nonprofit, Slack, Trello, Canva, Techsoup, etc.)
• Sistema de evaluación y recopilación de datos

Diagnóstico económico y modelo de sostenibilidad

• Presupuesto global y cuenta de resultados (PyG)
• Fuentes de financiación actuales
• Nivel de diversificación y dependencia de subvenciones/contratos
• Modelo de ejecución financiera
• Sistema formal e informal de gestión económica
• Personal contratado, voluntariado y colaboraciones externas
• Proveedores y contratos (¿Tercer sector y Economía Social?)
• Planificación económica a corto, medio y largo plazo
• Sostenibilidad estructural

Síntesis diagnóstica

• Análisis de estructura interna (equipos, roles, gobernanza)
• Figura de personal de proyectos (opciones formales e informales)
• Identificación de cuellos de botella

2. Estrategia de Proyectos y Financiación

Retorno y encuadre estratégico

• Recordatorio de conclusiones
• Ajuste de foco estratégico

Mapa de proyectos y líneas estratégicas

Trabajo personalizado acerca de los proyectos de cada una de las entidades:

• Proyectos activos (estado, coherencia, resultados)
• Tipo de intervención deseada (presencial, deslocalizada, ejecución directa, subcontratación)
• Ideas futuras
• Identificación de líneas estratégicas consolidadas
• Posible formulación final del “proyecto paraguas”

Ecosistema de financiación

Análisis aplicado de:

• Requisitos generales
• Subvenciones públicas y privadas
• Contratos menores, mayores y convenios.
• Ámbitos prioritarios (cultura, juventud, infancia, acción social, investigación, cohesión territorial, etc.).
• Justificaciones e imputaciones (personal, material, facturas)
• Visualización de un calendario anual de convocatorias y justificaciones

Financiación complementaria e informal

Diversificación más allá de subvenciones, buscando la creatividad y el interaprendizaje entre entidades:

• Venta de servicios
• Formación propia
• Crowdfunding en plataformas online
• Intercambio entre organizaciones
• Cartas de apoyo
• Acuerdos informales
• Trueques y colaboraciones

Planificación estratégica

Con el objetivo de crear nuestro propio calendario anual, llevar a cabo un cruce entre:

• Líneas estratégicas
• Capacidad real de presentación
• Recursos humanos disponibles
• Calendario anual preliminar
• Convocatorias objetivo
• Responsables internos
• Flujos de trabajo
• Canal de comunicación principal
• Persona de referencia

Cierre y próximos pasos

• Validación de lo trabajado
• Correo y teléfono de dudas
• Recomendaciones finales
• Entrega de diapositivas del curso

Imparten:

• Teresa Artigas, Consultora organizacional
• María Rivases, Consultora organizacional
• Jorge Vidal, Presidente cooperativa VALS
• Pedro Ausejo, Consultor entidades ES y Tercer Sector

Se devolverá el 100% del importe de la matrícula si el alumno comunica su baja antes de las 72 horas previas al inicio del curso. Una vez iniciada la actividad no se realizará ninguna devolución. 

La dirección del centro se reserva el derecho a realizar la actividad siempre que las circunstancias lo permitan.

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